收盘说重点 |西贝道歉了！万亿宁王起舞

发布时间：2025-09-15 17:15:30  浏览量：1

兄弟姐妹们，又是新的一周，继续奋斗~

今天市场走势分化，沪指窄幅震荡，创业板指冲高回落，沪深两市成交额2.28万亿，全市场超3300只个股下跌。

板块方面，游戏、猪肉、汽车等板块涨幅居前，贵金属、文化传媒等板块跌幅居前。

今天上午，创业板指大涨，盘中最高涨超2.8%，创下2022年1月中下旬以来新高。

这背后对指数贡献最大的，是新能源两大龙头股宁德时代和阳光电源。

政策面有两大利好。

一是9月12日，国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》。

二是近日国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》，明确了绿电直连项目的各项费用指标，鼓励新能源就近消纳。

其次是关于宁德时代的消息催化。

这几天市场对宁德时代2026年的排产预期上修，同时按现有的出货利润率，上调明年利润。因此，对应2026年利润，公司估值有提升空间。

摩根士丹利日前发布研报表示，电池巨头宁德时代的行业领导地位非但没有被削弱，反而在竞争中得到进一步强化。在经历了一轮板块上涨后，宁德时代A股的估值反而成为了“行业中最便宜的”。

还有机构总结，最近新能源赛道有三大边际变化。

一是储能电芯需求超预期。储能需求超预期爆发，根源在于新能源配储调用率和经济性提升，同时，沙特、智利等新兴市场崛起；二是固态电池应用超预期。近期，QuantumScape公司与大众汽车集团旗下PowerCo公司，完成全球首次QS固态锂金属电池驱动电动车的实车演示；三是隔膜、钢壳电池等环节结构性向好。

预制菜概念今天走强，得利涨停。

周末预制菜相关的消息比较多，当然主要刺激因素就是老罗跟老贾硬扛的问题，其实大家不反对预制菜，而是难以接受其披着"黄金外衣"的天价标签！

该事件有望刺激预制菜相关政策落地，刺激了这个板块今天走强，但预制菜行业面临标准不一、食品安全、监管标准等问题，所以，大家追涨需谨慎。

此外，今天#西贝道歉#的词条迅速登上微博热搜榜第一名。西贝称，为了满足广大顾客的需求，让顾客拥有更好的体验，将尽可能把中央厨房前置加工工艺调整到门店现场加工。

游戏板块集体上涨，星辉娱乐20cm涨停。

消息面上，9月9日至14日，EA SPORTS FC PRO冠军杯暨FC PRO足球世界挑战赛在上海虹口体育馆开赛。

日前，国家新闻出版署网站公布了2025年8月国产网络游戏审批信息，166款国产游戏获得版号；同时披露的进口网络游戏审批信息显示，8月共有7款进口游戏获得版号。

随着出海、人工智能成为游戏公司“反内卷”、降本增效、实现高毛利的关键力量，公募基金对游戏赛道的重仓力度也不断强化。今年第二季度末，公募基金对传媒股的配置主要指向游戏赛道，借助国际市场拉动总收入和盈利能力，游戏股迎来行业景气度回升，游戏股批量出现的翻倍股行情，也为基金带来了良好的业绩贡献。

汽车产业链板块上涨，浙江世宝等多股涨停。

消息面上，9月12日，工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。其中提出，推进智能网联汽车准入和上路通行试点，有条件批准L3级车型生产准入。

周末芯片吹爆了，商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。今天模拟芯片相关公司竞价一字板，过于一致的高开，被资金获利兑现。好像每次周末利好最大的板块，一般周一都是高开低走。

不过，芯片半导体回落，并不是说它们的行情就结束，国产化是必经之路，特别是存储芯片，后期还有一个涨价的预期。

国务院新闻办公室将于2025年9月17日（星期三）下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长盛秋平和国家发展改革委、文化和旅游部、中国人民银行有关负责人介绍扩大服务消费有关政策措施，并答记者问。双节前，消费旅游还是值得关注一下的。

虽然大盘反弹并没有结束，但要小心本周美联储就要降息了，要谨防部分指数和板块借利好兑现。典型的是有色金属、黄金、创新药这些， 近期涨幅已经不小了，除非降息能够超预期！

先是美联储降息，再是中美谈判。市场波动会比较大，在落地前，系好安全带。

以上观点，仅供参考