存储芯片站上AI舞台中央，哪些A股公司迎来新风口？
发布时间：2026-01-17 08:40:18 浏览量：5
最近美股市场出现了一个有趣的现象：不少科技股几乎“直线上涨”。截至1月16日，标普500指数成分股中，约18%的股票年内涨幅已超过10%，这一比例是过去五年平均水平的两倍。其中，存储芯片厂商的表现尤为抢眼——美光科技、西部数据等公司过去一年累计上涨超过200%。
这背后，是人工智能浪潮带来的强劲存储需求。随着企业在软件系统中引入AI智能体以提升效率，对算力的需求急剧上升，数据中心为训练大模型而持续扩张，直接推高了半导体需求。此前，英伟达、AMD等AI芯片厂商轮番成为市场焦点，如今，存储芯片厂商站上了舞台中央。
技术突破：从“平方厘米”到“平方米”的跨越
在AI驱动的存储需求爆发的同时，国内技术突破也在加速。昆山协鑫光电材料有限公司在钙钛矿光伏技术领域实现了里程碑式突破——将钙钛矿组件尺寸从“平方厘米级”提升至“平方米级”，叠层组件转化率达29.51%，连续刷新世界纪录。这种对极致技术的追求，正是AI产业发展的缩影。
更值得关注的是，1月14日，智谱联合华为开源了新一代图像生成模型GLM-Image，这是首个在国产芯片上完成全程训练的SOTA多模态模型。该模型基于昇腾Atlas 800T A2设备和昇思MindSpore AI框架完成从数据到训练的全流程，在API调用模式下，生成一张图片仅需0.1元。
应用落地：从聊天到“办事”的转变
AI技术的实用化进程正在加速。1月15日，阿里旗下的千问App宣布打通淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，可实现点外卖、购物、订机票等功能。在发布会上，千问C端事业群总裁吴嘉演示了如何使用千问App语音下单购买奶茶——App迅速调用淘宝闪购下单并完成AI支付，随后骑手就将奶茶送达现场。
截至2026年1月，千问C端月活跃用户超过1亿，目前仅次于豆包、DeepSeek。阿里方面称，千问App此次升级上线了超400项AI办事功能，不只是信息检索或推荐，而是把模型能力连接到平台真实履约链路。
这种从“聊天”到“办事”的转变，标志着AI应用进入了新阶段。中央广播电视总台发布的2026年人工智能十大趋势预测也指出，AI应用发展范式将从追求通用能力转向深入解决垂直领域行业痛点。
A股公司布局：从算力到应用的全面开花
在A股市场，人工智能产业链相关公司正在加速布局：
算力基础设施领域，多家上市公司近期加大投资。宏景科技2024年下半年以来签订多份算力服务合同，总金额已超21亿元。奥飞数据计划募集资金不超过17.5亿元，用于在廊坊市固安县建设新一代云计算和人工智能产业园项目。
存储芯片领域，随着AI对高性能存储需求的攀升，相关公司迎来发展机遇。从美股存储芯片厂商的暴涨可以看出，这一细分领域正成为AI产业链的关键环节。
多模态模型应用，智谱与华为的合作展示了国产芯片训练多模态模型的可行性，为国内AI芯片企业提供了新的发展路径。
垂直场景落地，科创板人工智能及软件行业具备较为完整的产业链条。据不完全统计，科创板至少有10家公司扎根人工智能核心产业链的算力、数据、算法层，另有20余家公司深耕云计算、大数据等底层技术。
金山办公的WPS AI在高校、科研机构、政务等多个场景落地，截至2024年末，月度活跃用户数达1968万。合合信息旗下的“扫描全能王”产品全球用户超3亿，新上线的AI支持功能实现单日全球调用次数超过1亿次。
行业趋势：智能体全面走进场景
根据中央广播电视总台的预测，2026年AI智能体将全面走进场景。随着智能体技术栈及交互协议等技术日益成熟，企业级智能体将在研发、客服、办公自动化等核心业务环节实现规模化部署，逐步具备处理完整业务闭环的能力。
政策层面也在推动这一进程。《“人工智能+制造”专项行动实施意见》提出，到2027年推出1000个高水平工业智能体，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商。
与此同时，AI终端硬件正从单纯的“工具适配”转向“原生AI设计”。新一代AI手机、PC及XR设备将与多模态大模型深度结合，催生出虚实共生的新型消费场景。
挑战与机遇：能源问题与安全治理
AI的快速发展也带来了新的挑战。AI数据中心的巨量能耗将占全球电力增量需求的显著部分，引发对能源供给和环境的担忧。能够大规模提供价格低廉、可靠且清洁电力的地区，将在吸引人工智能相关投资方面占据结构性优势。
安全方面，随着数据投毒、对抗性攻击及深度伪造成为现实威胁，安全防护将成为AI模型开发的内生需求。2025年国家网络安全宣传周主论坛上发布的《人工智能安全治理框架》2.0版，标志着AI治理从原则构建迈向系统化、动态化、标准化新阶段。
结语：技术突破与商业落地的双重奏
从存储芯片的需求爆发，到国产多模态模型的突破；从AI应用从聊天到办事的转变，到A股公司在算力、存储、应用等各个环节的布局——人工智能产业正在经历从技术突破到商业落地的关键时期。
对于投资者而言，需要关注的不只是技术本身，更是技术如何转化为实际的生产力和商业价值。那些能够将AI技术与具体场景深度结合，解决实际问题的公司，更有可能在未来的竞争中脱颖而出。
正如昆山协鑫光电在钙钛矿技术上的突破一样，AI产业的发展也需要这种“唯极致不负此志”的追求。在千帆竞发的发展浪潮中，不仅要“醒得早”“起得早”，还要“动得早”，才能抢占先机。
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