AI算力战争的隐形赢家：百年玻璃巨头重回商业舞台中央

发布时间：2026-02-11 07:52:58  浏览量：1

文 | 段小草（自由撰稿人）

导读：AI算力战争的决胜点，已经从芯片的计算能力，悄然转移到了玻璃纤维的连接能力上。未来谁能掌握最高效的光子传输网络，谁就能在算力竞赛中占据终极优势。那个曾经给爱迪生做过灯泡、卖了175年玻璃的康宁，可能是这场AI算力战争的最大隐形赢家。

过去几年，整个科技行业的目光都死死盯在英伟达的GPU上，仿佛算力就是一切。

黄仁勋的皮夹克成了信仰图腾，大家的关注点聚焦在H100和Blackwell的参数。但渐渐地越来越多人意识到：当你有成千上万个顶级处理器，却无法让它们高效地通信时，你得到的不是一台超级计算机，而是一堆昂贵的、各自为战的散热器。

这个瓶颈，就是“网络墙”（Networking Wall）。

这不是危言耸听。微软早就警告过，

随着AI模型规模的指数级膨胀，GPU的闲置时间越来越长，不是因为计算任务不够，而是因为它们在等待数据。

数据传输的速度，跟不上数据处理的速度。AI训练中，服务器与服务器之间、GPU与GPU之间的海量参数同步，已经把传统的数据中心网络逼到了物理极限。

物理极限是什么？是电子的极限。

传统的网络连接依赖铜缆，靠电子在金属中移动来传输信号。但在每秒几百G甚至上T比特的超高频率下，电子的物理特性成了累赘。信号衰减、串扰、发热、延迟……这些问题让铜缆的有效传输距离被压缩到了一两米以内。

你想用铜缆连接两个相邻的机柜都变得异常困难，更别提连接整个数据中心了。

当一条路堵死的时候，另一条路就成了唯一的出路。这条路，就是用光子取代电子，用玻璃纤维取代铜缆。

光的物理优势是碾压性的。在短距离内，光子传输数据的能效是电子的三倍；放到长距离，这个数字会放大到二十倍。光纤内部，信号以接近光速传播，几乎没有衰减，不受电磁干扰，一根头发丝粗细的玻璃纤维承载的带宽，是同样粗细铜缆的成千上万倍。

所以，在AI数据中心这种“高带宽、高密度、中长距离”的连接场景下，光纤不是一个可选项，而是唯一解。

这个物理学常识，正在把一家在资本市场被遗忘了近二十年的百年老店，重新推回了商业舞台的最中央。

康宁（Corning）这家公司很有意思。1851年成立，给爱迪生做过灯泡玻璃，发明了耐热玻璃器皿Pyrex，后来又做出了颠覆行业的手机盖板“大猩猩玻璃”。

1970年，康宁的科学家发明了第一根低损耗光纤，为现代互联网奠定了物理基础。按理说，这应该是康宁最引以为傲的业务。

但在2001年互联网泡沫破裂后，全球电信投资戛然而止，光纤需求瞬间蒸发。康宁的光通信业务成了巨大的累赘，进入了长达近二十年的亏损和低迷期。

华尔街的分析师们轮番上阵，苦口婆心地劝说管理层剥离这个“烧钱的包袱”。当时的CEO温德尔·威克斯顶住了所有压力。他后来说，

他们坚信物理规律，只要人类对信息传输的需求还在，光纤就终将取代铜缆。

这种近乎偏执的长期主义，让康宁在最困难的时候也没有放弃对光纤技术的研发投入。他们坚持供养了四五千名超出当时营收所能支撑的工程师，用发股票代替裁员，硬是把核心技术团队和制造工艺完整地保存了下来。

转折点发生在2018年。当时，康宁的管理层去参观了Meta（当时还叫Facebook）的一个数据中心。他们惊讶地发现，数据中心内部服务器之间连接所消耗的光缆，其增长潜力远超传统的电信运营商市场。

他们敏锐地意识到，

真正的未来战场，不在于连接城市的电信网络，而在于连接数万个GPU的AI计算集群。

从那时起，康宁的战略重心开始悄然转移：

从“服务运营商”转向“服务云和AI厂商”，从“卖裸光纤”转向“卖数据中心整体布线解决方案”。

五年后，ChatGPT横空出世，AI浪潮席卷全球。当所有云巨头和AI公司疯狂抢购GPU，准备大建算力集群时，他们突然发现，把这些GPU高效连起来，成了一个比买GPU还头疼的问题。

这时候，那个默默坚持了二十年的康宁，带着它全套的解决方案，出现在了所有人的视野里。

技术护城河：不只是卖玻璃丝，而是定义连接标准

为什么是康宁，而不是其他光纤厂商？因为康宁卖的早已不是简单的“玻璃丝”，而是一套建立在深刻制造工艺和场景理解之上的“系统能力”。

首先是制造工艺的绝对壁垒。

康宁拥有独家的OVD（外部气相沉积）工艺专利。相比竞争对手普遍使用的MCVD工艺，OVD可以制造出尺寸更大、纯度更高的光纤预制棒。

这意味着更长的连续拉丝长度、更低的单位生产成本，以及最重要的——对光纤中“水峰”（影响信号传输的氢氧根杂质）的极致去除能力。

这使得康宁的光纤能在所有波段都保持超低损耗，完美匹配AI网络中需要多路信号并行传输的波分复用（DWDM）技术。甚至，康宁连制造光纤的机器都是自己设计的，这种全栈垂直整合，构筑了外人难以逾越的护城河。

其次是针对AI数据中心痛点的产品创新。

AI集群对光纤的需求量是传统数据中心的数倍，甚至有分析称高达36倍。数据中心里有限的桥架和管道空间根本塞不下这么多传统光缆。康宁为此推出了SMF-28 Contour系列光纤，它的直径比传统光纤小，截面积减少了40%，但抗弯折能力更强。这意味着在同样粗的管道里，你可以塞进更多的光纤。

他们还推出了Contour Flow这种高密度光缆，在同样外径下把光纤芯数翻了一倍。这些看似微小的改进，对于寸土寸金的数据中心来说，是决定性的。

更重要的是商业模式的升维。

康宁不再以“每公里光纤多少钱”来报价，而是推出了名为“GlassWorks AI”的一站式解决方案。它把高密度光缆、高密度连接器、预端接配线系统，甚至网络规划和部署服务打包出售。

客户买的不再是原材料，而是“在多长时间内、以多高的可靠性、把我的几万张GPU连接起来”的能力。这直接把竞争从价格战拉升到了价值战。部署速度能提升30%，对于动辄投资数十亿美元、急于上线的AI集群来说，时间就是金钱。

这种从卖产品到卖解决方案的转变，让康宁深度绑定了行业头部玩家。

前段时间，Meta与康宁签下了一份价值高达60亿美元的多年期供货协议。这笔交易，已经不是简单的采购，而是Meta为了确保自己在AI军备竞赛中“弹药充足”，提前锁定康宁的未来产能。

这加速了一个“双层网络生态”的形成：超大规模厂商通过长期协议与康宁这样的头部供应商深度绑定，享受定制化产品和优先供货；而其他企业则只能在公开市场上争夺有限的共享产能，面临更长的交付周期和更高的价格。

铜缆的溃败，为光纤打开了广阔的战场。但康宁的野心不止于此。

目前，光纤主要解决的是机柜之间、机房之间、数据中心园区之间的连接问题。但随着AI芯片对带宽的需求进一步逼近物理极限，下一个战场将是服务器内部，甚至是芯片封装内部。

这就是“共封装光学”（Co-Packaged Optics, CPO）技术。它的核心思想是，不再用几十厘米长的PCB走线把电信号从交换芯片传到光模块，而是把负责光电转换的光引擎，直接封装到交换芯片的基板旁边。电信号的传输距离从厘米级缩短到毫米级，功耗和延迟都将迎来数量级的下降。

在这场未来的技术变革中，康宁同样早早布局。

它已经与英伟达、博通等芯片巨头展开深度合作，为其下一代CPO交换机提供关键的光纤连接方案和特种玻璃元件。当光纤的终点不再是机柜面板上的接口，而是深入到芯片封装的心脏地带时，康宁的护城河将变得更加深不可测。

甚至，他们还在研发更具颠覆性的“空芯光纤”。传统光纤中，光在玻璃介质里传播，速度大约是真空光速的三分之二。而在空芯光纤里，光在中心的空气通道中传播，速度能提升近50%。

这意味着，对于那些需要跨城市进行分布式训练的超大AI模型，空芯光纤可以极大地降低同步延迟，让地理上分散的算力集群，在逻辑上像一台本地计算机一样紧密协作。

康宁的逆袭，是一个关于长期主义战胜短期投机、基础科学战胜商业模式戏法的经典故事。

在过去二十年里，当无数公司追逐着一个个互联网风口，用烧钱和营销构筑虚假的壁垒时，康宁选择了一条最枯燥、最艰难的路：坚守在材料科学的阵地上，持续投入，默默改进一项五十年前发明的技术。

他们赌的不是某个特定的应用场景，而是物理规律本身，光子传输信息，就是比电子更高效。

AI浪潮的到来，并不是康宁的偶然运气，而是物理规律兑现其商业价值的必然结果。

当算力的需求把铜互连的潜力彻底榨干，推到物理极限的墙角时，世界才猛然发现，那条更宽、更远、更节能的“信息高速公路”早已就绪，只是之前路上车太少，没人觉得它重要。

当所有人都冲向金矿时，那些卖铲子、修路、提供水源的人，往往能笑到最后。

在AI这场史无前例的算力淘金热中，康宁就是那个修筑信息高速公路的人。

它用一根根看似平平无奇的玻璃纤维，为奔腾的AI数据流提供了坚实的物理基座，也为自己赢得了重回商业舞台中央的门票。

这不仅仅是一家百年老店的复兴，更是对基础科学和长期主义的一次响亮证明。

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