行研精选丨特斯拉发布Optimus跳舞视频；四川加速布局低空经济

发布时间：2025-05-14 21:12:25  浏览量：2

2025.05.14

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行研精选

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1、特斯拉发布Optimus跳舞视频，关注人形机器人产业链投资机会

2、四川加速布局低空经济，关注后续板块行情

近日，特斯拉官微发布人形机器人擎天柱（Optimus）“跳舞”视频，并表示其人形机器人优化“仿真到现实”（Sim-to-Real）的训练代码，通过强化学习完成训练。

国信证券表示，特斯拉人形机器人Optimus量产节奏逐步清晰，叠加海内外相关巨头的持续布局（Figure、智元、华为、宇树、小米等），人形机器人产业有望加速落地，2025年有望成为行业爆发的起点，关注人形机器人发展带来的产业升级机遇。

山西证券表示，海外企业正加速推动人形机器人产业从技术验证期向规模化落地阶段过渡。国内机器人产业趋势持续强化，科技厂商、车企等加快布局的同时各类展会活动密集开展。算法模型作为机器人的“大脑”，是产业链上游的核心组件，关注在人形机器人算法模型领域具有竞争优势的厂商，同时关注在细分行业具有深厚积累且开始布局人形机器人的软硬件厂商。

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风险提示：人形机器人技术迭代不及预期；人形机器人商业化进展缓慢；行业竞争加剧等。

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2、四川加速布局低空经济，关注后续板块行情

四川省发展和改革委员会等部门近日印发《支持低空经济发展的若干政策措施》，其中提到设立低空经济子基金。四川充分发挥省级政府产业投资引导基金作用，在先进制造综合基金下设低空经济子基金，引导带动更多社会资本参与投入低空经济，助推低空经济产业高质量发展。

国元证券表示，当前低空经济领域呈现政策深化、场景加速的特点，多地以高额补贴及试点扩容推动产业化落地。技术端，eVTOL适航认证提速，AI无人机在农业、物流、旅游等场景实现突破性应用，低空基建网络密集铺开，支撑低空经济规模化运营。

开源证券认为，低空经济已经迎来从国家层面产业规划到各地地方补贴、再到基建主机招标、应用场景打造的纵向落地，关注低空经济后续板块行情。

风险提示：产业政策落地速度不及预期；低空应用场景在C端普及不及预期等。

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